Нефть
Одно из главных событий 2014 года – появление нового «старого» игрока на мировом нефтяном рынке в июне – июле этого года немедленно и вполне ожидаемо внесло свои ценовые коррективы.
Впервые с 1970-х гг. министерство торговли США в июне выдало специальные разрешения Pioneer Natural Resources Co. и Enterprise Products Partners LP поставлять иностранным покупателям конденсат. В конце июля Enterprise продала партию сверхлегкой нефти, или конденсата, азиатскому трейдеру, совершив первую сделку по экспорту американской нефти, после ослабления действовавшего 40 лет эмбарго.
Японская Mitsui & Co Ltd приобрела 400.000 баррелей с поставкой в конце июля. США ежедневно производят до миллиона баррелей конденсата, который может отправляться на экспорт после незначительной переработки - стабилизации. Это вдвое больше экспорта из Катара - крупнейшего в настоящее время производителя конденсата в мире. В зависимости от вида конденсата, он может использоваться как в качестве сырья на нефтехимических предприятиях Китая и Японии, так и для разбавления тяжелой нефти, добываемой в Латинской Америке.
Трейдеры стремятся продавать конденсат в Азию, где в третьем квартале ожидается запуск заводов, перерабатывающих конденсат в нафту и другие нефтепродукты. По данным Facts Global Energy, такие заводы в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны перерабатывать до 900.000 баррелей конденсата в сутки.
Вслед за этим в июле началось поступательное падение цен на нефть на мировых рынках, которое продолжается и сегодня. Если в июне сорт Brent зафиксировал максимальную отметку $115 барр., то после последнего заседания ОПЕК 27 ноября цена того же сорта упала с $74-76 до $70 барр.
При этом на последнем заседании ОПЕК был оставлен неизменным с 2012 года уровень добычи 30 млн барр./сут. Но, как сообщают западные СМИ, и этот лимит превышает установленный уже пятый месяц, и в октябре члены ОПЕК добывали 30,97 млн барр. нефти в день, что составляет примерно треть мировой нефтедобычи. Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2014 г. увеличилась до 8,2 млн баррелей в день против 5 млн баррелей в 2010 г.
Поэтому основной вклад в прирост добычи, как считает ОПЕК, внесли США. Министр энергетики ОАЭ Аль-Мазруи отметил, что «на рынке избыточное предложение, но это избыточное предложение не от ОПЕК». На фоне низких темпов роста азиатских экономик (в основном Китая - 6% против 10% в 2008г.), рынок перенасыщен, никто не хочет снижать добычу и терять свою долю рынка, а это значит, что будет падать цена. Где дно не знает никто, все дело в запасе прочности, если у ближневосточных производителей он достаточно высок, то сырьевые бюджеты таких стран - крупных производителей как Россия, Иран, Венесуэла, - в меньшей степени Казахстан и Азербайджан год от года снижающих нефтяную зависимость экономик, - пострадают больше всего.
Если такая ситуация сохранится на более продолжительный период, то и majors придется приостанавливать свои дорогостоящие глубоководные проекты, вводить в строй дополнительные перерабатывающие мощности, что более печально сворачивать геологоразведочные программы, снижать темпы разведочного бурения, затем пройденный в конце прошлого века новый цикл слияний и поглощений. Последнее грозит обратным бумерангом в виде дефицита предложения и последующего цикла высоких цен. Но этого скорее всего не произойдет, поскольку нефтяные компании сегодня как никогда раньше технологически устойчивы, о чем говорит, в том числе, их растущая рыночная капитализация по сравнению с прошлым годом (см. Рейтинг капитализации нефтегазовых компаний). Под ударом кризиса также разработки тяжелой нефти, канадских нефтеносных песков, а американским компаниям - разработчикам сланцевой нефти придется и дальше совершенствовать свои технологии добычи, переходить к автоматизированным, мини буровым мобильным установкам.
Кто победит технологии или сложившийся традиционализм покажут цены и дальнейшие действия ОПЕК, на которые сегодня в наибольшей степени ориентирован рынок. Нельзя не принимать во внимание последние новости о состоянии крупнейших мировых экономик. Какой будет цена, сказать сложно, но суммируя прогнозы, скорее всего, можно говорить о сравнительно неглубоком (по сравнению с кризисами 1999-2000, 2008 гг.) цикле падения, который должен завершиться стабильным периодом с небольшой волатильностью цен к марту 2015 года.
Международное энергетическое агентство (IEA) существенно снизило прогноз мирового потребления нефти в 2015 году и ожидает дальнейшего падения цен. В ежемесячном докладе IEA предсказывает, что в 2014 году потребление вырастет на 700.000 баррелей в сутки, а в будущем году - на 1,1 миллиона до 93,5 миллиона баррелей в сутки. "Рост потребления... возможно, достиг низшей точки. Хотя экономические прогнозы сокращаются, и МВФ уже трижды в этом году снизил предсказания, он по-прежнему ожидает восстановления экономики, хотя более медленного и нестабильного, чем предполагалось ранее", - говорится в докладе. "Снижение цен вызвано как предложением, так и спросом.
Вероятно, понадобится дальнейшее падение цен, чтобы сократилось предложение или чтобы поднялся спрос", - пишут аналитики агентства. По расчетам IEA, поставки из стран вне ОПЕК в 2015 году вырастут на 1,3 миллиона баррелей в сутки, а спрос на нефть ОПЕК составит 29,3 миллиона баррелей в сутки, что на 200.000 меньше сентябрьского прогноза агентства. В сентябре добыча ОПЕК поднялась до 13-месячного пика 30,66 миллиона баррелей в сутки при действующем ограничении 30 миллионов. IEA отметило намерение Саудовской Аравии сохранить долю рынка за счет повышения добычи и снижения цен. "Эр-Рияд, снизив цены четвертый месяц подряд, похоже, твердо решил отстоять свою часть все более конкурентного азиатского рынка", - говорится в докладе.
Газ
Основные события газовой отрасли в этом году разворачивались на Азиатском энергетическом рынке, где произошел ряд событий, который уже в ближайшие несколько лет приведет к долгожданным для потребителей ценовым изменениям на газовом рынке АТР.
- В частности, между Россией и Китаем в мае этого года был подписан крупный экспортный контракт на общую сумму $400 млрд. В рамках 30-летнего соглашения «Газпром» будет поставлять 38 млрд. кубометров газа в год по средней цене, подтвержденной российским министром энергетики Александром Новаком, в размере $350 за 1 тыс. кубометров ($9,8 млн БТЕ), - сообщает OGJ.
Япония, Китай и Индия – импортеры СПГ стремятся снизить цены и создать азиатский ценовой индекс на природный газ, сегодня в этом регионе газ стоит $18-19/млн БТЕ, что примерно в 4 раза больше чем в США и почти в два раза больше цен европейских спотовых сделок. Являясь крупнейшим мировым потребителем СПГ с 75% долей рынка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в региональной индексированной цене на газ. Япония является крупнейшим рынком СПГ.
- Японское правительство в апреле 2014 года, анонсировало отход от нулевой ядерной политики.
- В июне 2014 года введена в эксплуатацию очередная - третья - ветка (С) газопровода «Центральная Азия-Китай», предназначенная для поставок природного газа, прежде всего из Туркменистана. Ее общая протяженность достигает 1830 километров, проектная пропускная способность ветки С 25 миллиардов кубических метров газа в год, из которых 10 миллиардов будут поставлены из Туркменистана, 10 миллиардов - из Узбекистана, пять миллиардов - из Казахстана.
Ожидается, что к концу 2015 года общая мощность газопровода «Центральная Азия-Китай» увеличится до 55 миллиардов кубометров в год.
Ветки А и В газопровода были сданы в эксплуатацию в конце 2009 и октябре 2010 годов соответственно.
«Эти две ветки соединяются со второй линией китайского газопровода «Запад-Восток», и по ним в Китай из Туркменистана ежегодно поставляется 30 миллиардов кубических метров природного газа», - говорится в сообщении.
CNPC закупает газ в Центральной Азии с 2009 года (после запуска первых двух веток газопровода).
С Туркменистаном Китай имеет соглашение об увеличении поставок к 2020 году до 65 миллиардов кубических метров газа. С этой целью строится дополнительная, четвертая ветка D, которая пройдет через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
- Кроме того Китай анонсирует и значительный рост добычи сланцевого газа. В докладе министерства земельных и природных ресурсов КНР отмечается, что если в 2013 году было добыто 200 миллионов кубометров сланцевого газа, то уже к 2015 году Китай увеличит добычу до 6,5 миллиарда кубометров. Лидером по добыче сланцевого газа в Китае является компания Sinopec. К 2015 году она планирует нарастить добычу до 5 миллиардов кубометров. Ближайшим конкурентом компании является PetroChina, которая добывает не более 100 миллионов кубометров сланцевого газа в год. Увеличение объемов добычи сланцевого газа является одной из приоритетных задач для китайской экономики.
- В мае правительство КНР объявило, что собирается утроить генерирующие мощности в солнечной энергетике до 2017 года и достичь производства 150 ГВт электроэнергии за счет ветряных электростанций за три года.
Национальная комиссия по развитию и реформам страны заявила о намерении получить 70 ГВт производимой солнечной энергии — по сравнению с существующими 20 ГВт на конец 2013 года.
Также в заявлении содержатся плановые значения для получения энергии из биомассы – 11 ГВт и гидроэнергетики – 330 ГВт. Правительство Китая собирается повысить мощности АЭС до 50 ГВт и увеличить поставки природного газа до 330 млрд куб. м до начала 2017 года.
На европейском континенте главным событием 2014 года стало начало строительства Южного газового коридора Азербайджана, Турции и ЕС, первый стык которого был сварен 20 сентября близ Баку.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспия будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки при помощи Южного газового коридора - расширения Южно-Кавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.
Еще в сентябре 2013 года консорциум по разработке газоконденсатного месторождения “Шах Дениз” в азербайджанском секторе Каспия подписал долгосрочные контракты (на 25 лет) по поставкам газа с девятью европейскими компаниями.
Контракты о покупке газа со второй стадии разработки месторождения “Шах Дениз” подписаны в Баку с компаниями Shell, Bulgar gas, DEPA, Gas Natural Fenosa, EON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo на общую сумму $300 млрд.
Первый газ ЮГК будет поставлен в Турцию в 2018 году, в Европу - в 2019 году.
Контракт на разработку морского месторождения “Шах Дениз” с доказанными запасами 1,2 триллиона кубометров газа был подписан четвертого июня 1996 года в Баку.
ВИЭ
Европейский Совет в октябре 2014 года принял решение об установлении обязательной цели в 27% использования альтернативной энергетики к 2030 году, на столько же планируется повысить энергоэффективность экономики и на 40% снизить выбросы углерода в атмосферу.
- В 2016 сеть заправок Tesla Motors Supercharger покроет всю Европу, также зарядные станции (но пока крайне мало) появятся в России, Украине и Молдове. Tesla Supercharger заряжают аккумуляторы электромобилей в разы быстрее. Мощность одной установки Supercharger достигает примерно 120 кВт, а аккумулятор электрокара Model S заряжается до половины всего за 20 минут, а до 80% — за 40 минут. Чтобы зарядить аккумуляторную батарею полностью, потребуется 75 минут.
- В тунисской Сахаре будет вырабатываться солнечная энергия, и транспортироваться в Европу по отдельному кабелю, проложенному на дне Средиземного моря.
Проект TuNur не будет использовать фотоэлементы. При помощи множества зеркал, отражающих жаркое солнце пустыни, вода или соляной раствор должны разогреваться до 500 градусов Цельсия. Полученный пар будет вращать турбину, которая и будет вырабатывать электричество.
Электричество из пустыни по линиям передач будет передаваться к тунисскому побережью, а затем по подводному кабелю на север Италии. И уже оттуда будет распределена по всей Европе. В проект, который пока находится на стадии выбора наиболее подходящего участка Сахары, уже инвестировано более 10 млн евро. Участок под строительство энергообъекта будет занимать 100 кв. км.
TuNur, по расчётам разработчиков, будет производить вдвое больше энергии, чем современные атомные электростанции.
Согласно последним прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем инвестиций в возобновляемую энергетику будет расти до 2020 года, но более медленными темпами, чем это было в последние годы.
МЭА, парижский консультант по вопросам энергетики для 29 стран, заявил, что около 22% электроэнергии по всему миру генерируется сегодня возобновляемыми источниками энергии. Этот процент увеличится до около 26% к 2020 году и может быть даже больше, если правительства будут усерднее работать над поощрениями частного финансирования.
В отчете говорится о том, что финансирование чистой энергии достигло пика в 280 млрд долл. в 2011 году, а в 2013 году составило 250 млрд долл. Однако ожидается, что этот уровень уменьшится до среднего показателя в 230 млрд долл. в год уже до 2020 года. Частично причиной является все еще высокая стоимость технологий и противостояния со стороны правительств по всему миру принятию законов, которые бы сделали такие инвестиции более привлекательными.
