Chevron Corp. объявила вчера и приобретении всех находящихся в обращении акций Noble Energy Inc. в рамках сделки с акциями на сумму $5 миллиардов или $10,38 за акцию, сообщает ogj. В соответствии с условиями соглашения, акционеры Noble получат 0,1111 акцию Chevron за каждую акцию Noble. Общая стоимость сделки, включая долг, составляет $13 миллиардов.
Сделка предоставляет Chevron доказанные запасы и привлекательные неразработанные ресурсы, укрепляя свои позиции в Восточном Средиземноморье и в США за счет снижения рискованных площадей в бассейне Денвер-Юлесбург (DJ-бассейн) и 92 000 в основном смежных и прилегающих территорий. акров в Пермском бассейне, говорится в сообщении Chevron.
По данным аналитиков, добыча в целом по компании Noble во втором квартале составила 350 000 баррелей в сутки, в том числе 248 000 баррелей в сутки в США (50% нефти, 11 000 баррелей в сутки) и 50 000 баррелей в сутки с месторождений Экваториальной Гвинеи. «Проекты Левиафан и Тамар [на шельфе Израиля] позволят получить совокупную [около] 100 000 баррелей в сутки при полной добыче, а удельный вес газа в портфеле компании увеличится с 42% до 55% соответственно с 2019 финансового года до 2022 финансового года».
В дополнение к активам DJ бассейна и Пермского бассейна в США, сделка добавляет интегрированный бизнес среднего бизнеса и прочную позицию в разработке сланцевых запасов Eagle Ford.
Приобретение Noble будет способствовать снижению концентрации первичного портфеля Chevron вокруг основных опорных позиций в Перми, Австралии, СПГ, Казахстане и США в Мексиканском заливе.
По словам Жана-Батиста Бузарда из исследовательской группы WoodMac, «положение Noble в Израиле - это жемчужина компании. Израиль предоставит Chevron новую основную опорную географическую точку, которая перебалансирует портфель в сторону газа и станет трамплином для дальнейшего наращивания потенциала в регионе.
«Большая часть ценности Noble связана с его позициями в Израиле и на Кипре.
Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале этого года при условии одобрения акционеров Noble Energy, одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия.
После закрытия сделки акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.
